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浏览:0 发布日期:2020/6/22 8:45:24

40crmo圆钢钢企外延IDC别嗨得太早


  本周,钢铁股突然有了一小波行情,让人始料不及,弄清原委之后,才知道是外延IDC(互联网数据中心)这一利好消息刺激所致。钢铁是个传统产业,遇到IDC这么一个新兴产业,也一下子兴奋了起来。

  不过,面对钢企纷纷外延IDC的风潮,投资者还是要保持理性和冷静。可以肯定地说,除了极少数钢企外延IDC有可能成功之外,大部分仍将是炒作,最终免不了一地鸡毛。

  钢企外延IDC的优势

  40crmo圆钢数据中心是5G时代的基础设施,没有数据中心的底层支撑,大数据时代就是一句空话,云计算、物联网、人工智能这些统统也是纸上谈兵而已。其次,数据中心是新基建的重要组成部分,受到国家政策的支持。从行业发展趋势和产业空间来看,IDC这个行业的投资前景不容置疑。

  40crmo圆钢但IDC这个行业也有几个问题,首先是客户大多在一二线城市,比如互联网企业、金融机构等,所以数据中心必须建在一二线城市及周边地区,这样就更容易灵活调整满足用户需求。但一线城市的土地成本是很贵的,很多IDC企业现在在一二线城市是买不起太多土地的;其次,IDC是个高耗能行业,用电量非常大,而一般的IDC企业是很难获得足额的电力配额的。与此同时,IDC也是个污染性比较大的行业,很多企业都达不到相应的能耗指标和环保指标。

  正因为如此,近些年来,一线城市比如北上广深都先后出台了一系列政策,严格限制在一线城市中心地带和周边地区新建数据中心。

  从整体上看,数据中心这个行业是供需不平衡的,供给端是受到严格限制的,但需求端增长其实是很快的。所以,IDC这个行业里,哪家企业在一线城市的土地储备多,并且有足够的用电指标,这家企业就具备超越同行的核心竞争力。

  钢铁企业,尤其是一二线城市的钢铁企业,因为环保不达标和节能环保的时代大趋势,很多都把产能搬迁到三四线城市去了,那么,这些钢企在一二线 城市就有大量的富余土地储备,而且钢企的用电额度是很高的,这样也让这些钢企在一二线城市拥有很多富余的用电指标,土地和用电量,是IDC企业在一二线城 市最稀缺的资源,钢企刚好可以满足IDC企业在一二线城市这两个核心需求。宝信软件就是典型,这家IDC企业背靠宝武集团,可以利用宝钢的土地、厂房和用电指标,成本优势凸显,在A股市场上涨势凌厉。

  传统得不能再传统的钢铁企业,本身估值已经跌得非常便宜了,突然间遇到外延IDC这么一个概念,一下子就在A股市场活跃了起来,到底是IDC挽救了钢企,还是钢企拯救了IDC?

  保持清醒和理性非常必要

  钢企外延IDC,如果真正是一线城市的钢企,在城市中心拥有大量的土地储备,企业真正转型做IDC行业,确实具备很大的想象空 间。本质上来说,这是钢企自身土地储备和用电能耗的一次价值重估,而且打上了新兴产业的标签,这就好比过去很多传统企业一旦打上了芯片、半导体的标签,在 A股市场也是一阵猛涨。但遗憾的是,真正能够把芯片搞成的传统企业,少之又少,当初的芯片概念,只不过是A股市场炒作的一个由头而已。

  钢企转型做IDC,除了极少数企业已经开始布局外,大部分炒作的钢企,转型做IDC八字还没一撇,虽说投资很大程度上炒的是预期,但在钢企转型做IDC还没点影踪的时候就一阵猛炒,未免也太“超前”了!这种“超前”,和当初众多传统企业蹭芯片的热点,何其相似乃尔!

  其次,IDC这个行业是新兴产业,具备比较高的技术含量,而且是个对资金高度依赖的行业,传统钢铁企业转型做IDC,胜算有几何?传统国有企业的体制机制、活力能够适应新兴产业的要求?人才储备是否到位?这些都需要做大量前期工作,我们甚至可以肯定,大部分钢企是不具备做IDC行业的基因的。

  钢企过去是“家大业大”,如今列为正宗的夕阳产业,历史包袱沉重,即便进军IDC行业小有斩获,对企业整体业绩贡献到底有多大?也是一个未知数。

  钢企转型做IDC,听起来确实很美好,但仔细思量,投资者真得运用一下自己的常识,多提几个疑问,保持一份清醒和理性,究竟有哪些钢企有可能转型成功?